农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模仿人类，捉弄人类。奶牛奥蒂斯（Otis）就是他们当中最捣蛋的一个，竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本（Ben）是小动物们的领袖，每天兢兢业业的为他们站岗放哨，保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他...

新的一年，奥蒂斯有了新恋情，埃里克和亚当正式牵手，珍也怀孕了。与此同时，新校长霍普试图让莫戴尔重新成为卓越的代名词，艾梅探索女权主义，杰克逊陷入单相思，丢失的语音信箱成为伏笔。为守约动物、外星现象、外阴纸杯蛋糕以及格罗夫夫人的更多精彩演出做好准备纪录片...